产销形势下滑 纺企调整应对

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根据中国棉纺织行业协会(简称中棉行协,下同)跟踪数据显示,5月与4月相比,棉纺织企业产销形势出现较明显下滑,产成品库存压力进一步加大。

8月,在市场持续低迷的形势下,纺企积极应对、不断调整,产成品销售价格继续下滑,库存压力依然较大,当月纱、布产量均环比小幅增长。

中国报告网提示:根据中国棉纺织行业协会跟踪数据显示,5月与4月相比,棉纺织企业产销形势出现较明显下滑,产成品库

原料:价格快速下跌 采购继续放缓

原料采购、库存均环比增加

根据中国棉纺织行业协会跟踪数据显示,5月与4月相比,棉纺织企业产销形势出现较明显下滑,产成品库存压力进一步加大。数据显示,5月棉纺织企业的原料库存环比下降5.19%。棉花、涤纶短纤、粘胶短纤三类主要原料价格的快速下跌,导致纺企的原料库存承受了较大的经济损失。目前,市场进入淡季,原料需求处于低位,原料价格呈现持续下跌态势且未见止跌迹象,价格走势不明朗,纺企连续两个月下调库存,以规避后期的贬值风险。 棉纺行业作为一个传统的加工行业,在经济危机过后全球经济缓慢复苏的状况下,仍呈现了快速发展的局面,虽然行业利润可能会表现平平,但在自身的发展的步伐上依然呈现新、快这样的特点,在衣食住行四大生存领域中占据重要一席,其发展仍生机勃勃。 我国棉纺行业在2018年实现营收445.8亿元,同比增长9.9%,2019年一季度实现营收108.5亿元,同比增长9.1%,2018年实现净利润27.7亿元,同比增长7.0%,2019年一季度实现营收5.1亿元,同比增长10.9%。 棉纺行业增速由2017年高增长切换至2018年低速增长,同时净利润增速低于营收增速主要是因为:1)2018年棉花价格从年中起开始下行,龙头企业有一定量棉花库存,因此当棉花价格走弱时库存成本较高,产品价格跟着棉花价格下降带动了企业毛利率的下降;2)2018年上半年人民币汇率仍处高位,不利于提升棉纺企业的毛利率,2018下半年人民币持续贬值一定程度上缓解了以出口为主的棉纺企业的压力;3)部分企业受中美贸易摩擦影响,下游客户下单谨慎,部分订单往海外转移影响了需求。2019年一季度有所启稳,主要由于中美贸易摩擦有所缓和,下游订单有一定程度恢复,同时人民币汇率较上年同期有所贬值。 参考观研天下发布《2019年中国棉纺织行业分析报告-行业供需现状与发展潜力评估》 棉纺行业收入情况 数据来源:中国棉纺织行业协会 棉纺行业净利润 数据来源:中国棉纺织行业协会 棉纺织产品结构仍不合理。以衣着用、装饰用和产业用三大消费用途比例来分析,我国纺织产业三者之间的比例约为63:20:17,西欧是46:35:19,美国是41:37:22,日本式29:29:42。显然,我国高附加值的产业棉纺织品的发展严重滞后于发达国家,其市场还远没有得到开发。

原料中原棉采购量环比下降3.51%,5月国内标准级棉花月均价环比下降4.4%,截至6月中旬价格跌破14000元/吨,储备棉成交20.3万吨,单日成交率由投放第一周时的100%逐步下滑;原棉中进口棉采购量环比下降18.21%,国际棉花价格环比跌幅8%,当月全国进口原棉约21万吨。

2019年8月跟踪企业原料采购环比增加4.14%,在连续四个月环比下降后首次增加。原料中原棉采购量环比增加5.18%,原棉中进口棉采购量环比减少2.2%,国内外棉花无税价差月均每吨1200元左右,较7月略有收窄。根据海关总署数据显示,8月我国进口棉花9万吨,环比大幅减少45%。原料中非棉纤维采购量环比增加1.98%。8月,涤纶短纤月均价环比下跌10%左右,在中旬时出现反弹;粘胶短纤价格则持续下跌,当月均价每吨环比下降600元左右。

资料来源:中国棉纺织行业协会,观研天下整理,转载请注明出处

原料中非棉纤维采购量环比下降1.6%。涤纶短纤、粘胶短纤价格持续下跌,5月累计跌幅每吨1000元左右,月均价环比分别下降8%和4.7%,截至6月中旬价格分别跌至7500元/吨和11000元/吨。

跟踪企业的原料库存环比增加1.49%,原料中原棉库存环比增加0.72%,非棉纤维库存环比增加3.97%。原料库存环比增加主要是非棉纤维的拉动。调研中了解,由于棉花市场资源相对充足,储备棉仍在投放,企业原棉库存基本维持在20~30天,对配棉要求较高的企业库存相对略多。9月份以来,国内棉花价格有所上涨,涤纶短纤价格受原油价格的影响较快上涨,纺企原料库存保持基本稳定。

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2019年5月跟踪数据显示,棉纺织企业的原料库存环比下降5.19%。棉花、涤纶短纤、粘胶短纤三类主要原料价格的快速下跌,导致纺企的原料库存承受了较大的经济损失。目前,市场进入淡季,原料需求处于低位,原料价格呈现持续下跌态势且未见止跌迹象,价格走势不明朗,纺企连续两个月下调库存,以规避后期的贬值风险。

纱布产量在连续环比下降后首次增长

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生产:纱布累计产量同比降幅有所扩大

跟踪企业数据显示,棉纺织企业生产形势与上月相比基本保持稳定,从累计同比情况看,1-8月纱产量累计同比下降5.34%;布产量累计同比下降5.17%。8月纱产量、布产量均环比小幅增长,增速分别为1.34%和1.80%,在连续四个月环比下降之后首次迎来增长。随着中美贸易摩擦的持续,纺企客观分析市场形势,调整思路,积极应对,取得一定效果。截至8月底,跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别在93%、90%左右,与上年同期相比,分别下降了2~4个百分点。1-8月生产用电量累计同比下降2.60%,降幅较上月略有收窄。

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