快递业增速持续放缓 未来总体发展策略有哪些?

今年上半年,我国业务量累计173.2亿件,同比增速超过30%;业务总值完成2181.2亿元,收入增长27.2%。看似快递行业仍处于上升期,但实际上增速已明显放缓。在新的发展阶段,快递企业将面临新的机遇和挑战。

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快递业的发展突飞猛进。中国国家邮政局市场监管司司长王丰日前透露,从2011年3月起,中国快递业发展连续28个月增速超过50%。中国国家邮政局官员解读快递业发展“背后的力量”称,网购业务已经占到快递业务一半以上。显而易见,网购的红火带动了快递业的蓬勃发展,不过,快递业在迅猛发展的同时,也让行业竞争激烈甚至恶性竞争等“亚健康”的现状越发凸显。

快递业的影响因素

2015年我国网络购物市场规模达3.8万亿,2007-2015年,中国网络零售市场交易规模增长近70倍,网购需求的爆发式增长给快递行业带来了新的增长动力,催生出巨大的国内快递服务需求,民营快递企业借此高速成长,不断壮大,在国内快递市场中逐步占据优势地位。

网购加快推动快递业发展

快递行业发展的影响因素既有不利的一面,也有有利的一面。在不利因素中,一方面是我国快递企业众多,恶性竞争严重,为求生存,往往选择打价格战这一方式,通过压低运价来获取更多的订单。而受价格战影响较少的顺丰,利润远高于其他快递企业。可见,过度的价格战,已成为我国快递业进一步发展的主要障碍。

一、中国快递行业现状分析

近年来,我国快递业的竞争已呈白热化趋势,国内快递公司迅速崛起,国际行业巨头抢滩登陆。世界500强企业中,已有5家在中国快递市场投资经营。国家邮政局最新数据显示,快递业务量增速已经连续28个月超过50%,各快递企业营业网点累计达到7.5万处。业界据此预计,今年全国快递业务量将超越美国,成为全球第一。

2017年上半年五家快递企业经营情况对比

1、快递业务量近十年复合增速达40%

数据显示,今年上半年,全国社会物流总额93.1万亿元,增长9.1%。消费品等与民生相关的物流业务继续保持快速增长,快递业务量增速连续28个月超过50%。上半年,全国规模以上快递服务企业业务量累计完成38.4亿件,同比增长60.6%。快递业务收入累计完成629.8亿元,同比增长34.5%。

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根据国家邮政局统计,2006-2015年期间,我国快递业务量复合增速达40%,业务量从2006年的10亿件增长到2015年的206.7亿件,增长近20倍,并在2014年首度超过美国,规模持续保持全球第一。 业务收入规模近2800亿元,近十年复合增速28%。2015年,我国快递收入规模达2769.6亿元,同比增长35.4%,收入规模较2006年的300亿元增长超过8倍,近十年复合增速为28%。快递收入增速不及业务量增速主要是原因是快递单价逐年下降。

电子商务尤其是网络购物,是快递业迅速发展“背后的力量”之一。随着人们对网络购物接受程度的不断提高,物流支付等配套服务更加完善,网络购物渗透率也随之有了较大提升。据中国互联网络信息中心统计,2012年,中国消费者网购金额超过1.26万亿元,人均网购超过5000元。来自商务部的数据显示,2013年一季度,网购增长36%,交易额超过3520亿元。在电子商务兴盛的当下,淘宝网、诚信通、京东商城等各类网购平台为众多网民提供了衣食住行等生活需求。70%的网购需要快递业务,网购的发展也极大程度地推动了快递物流行业的崛起。

另一方面,网店对快递企业的挤压。国内许多电商网站往往都有自己合作的快递公司,其中的一些标准、要求限制也就意味着排他性,快递企业的实力、服务水平参差不齐,构建大网络大物流的目标就会越远。

2、国内的快递产品主要按地域范围划分,分为同城快递、国内异地快递和国际快递三类。

快递企业陷价格战泥潭

虽然快递业未来发展存在不利,但有利因素同样不少。首先,宏观经济增长和经济结构转型将带动快递行业发展。我国宏观经济未来5年将继续保持稳健增长态势,将带动快递行业继续快速稳定发展。同时,国家推行经济结构转型战略,倡导大力发展生产支持性和生活支持性服务业,刺激居民消费。上述举措均将成为推动快递行业发展的重要动力。

国内快递以异地快递业务为主。据国家邮政局统计,2015年,同城、异地和国际快递业务收入分别占全部快递收入的14.5%、54.6%和13.3%;业务量分别占全部快递业务量的26.1%、71.8%和2.1%。从近年数据来看,快递业务结构总体比较稳定,以异地业务为主,异地快递收入占比50%以上,业务量占比70%左右。

我国快递业增速加快,民营快递企业的市场份额不断提高,业务量和业务收入占全部比重分别为76.2%和64.2%,同比分别提高4.2个和7个百分点。但多位快递市场人士看来,快递行业的增速依然不能满足电商爆发式增长的需求,同时,民营快递间的激烈竞争并未因需求的增长而缓和。

其次,电子商务持续快速发展为快递行业带来新的增长点。未来很长一段时间内,实体零售业恐怕都将维持低迷,而网络零售将继续维持中高速增长。数据显示,2011年,我国网络零售交易额尚不足1万亿元,到2016年时,网络零售交易额达5.16万亿元,同比增长26.2%,是同期社会消费品零售总额增速的两倍多。

3、当前国内快递市场有两种主流经营模式——直营和加盟

快递业已经成为整个零售渠道中的朝阳产业,不过连年的高速增长也让行业“亚健康”的状态尽显。国家邮政局发布的数据显示,上半年,全国规模以上快递公司完成业务量38.4亿件,增长60.6%;业务收入累计达到629.8亿元,增长34.5%。收入增速与业务量增速的差距越来越大。业内人士透露,目前多数快递企业的利润率不到5%。

2011-2016年中国网络零售交易额规模

顺丰和EMS采用了直营的模式,而以“四通一达”为代表的民营快递企业则纷纷采用了加盟制。

另一项数据则更为直观地显示了目前快递行业的利润隐忧,作为衡量快递企业盈利能力的重要标准,快递件均收入处于连年下降局面。根据国家邮政局的统计,2007年快递件均收入为28.6元。到了今年上半年,该数据已经降低到16.4元。尽管居民收入不断上涨,但快递件均收入仅为六年前的一半多。

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直营:指公司总部掌管所有权和经营权,所有成员企业由总部集中领导、统筹规划,实行统一的核算制度,各直营店实行标准化经营管理。快递直营中总部控制所有的快递节点,包括干线运输、枢纽转运中心、支线运输和落地配送,收派件取得的收入、发生的成本,人员福利、车辆购臵等都纳入总部统一结算。

行业增速快,可是企业利润低,快递行业正陷入一个怪圈。今年,我国快递行业内的价格战尤其激烈。继EMS在沪降价5成抢市场后,中通快递、韵达快递、百世汇通从本月起在京针对大客户以最高3成的力度降价促销。被困在“低价竞争”中厮杀的民营快递,正爆发着一轮新的唇枪舌战:互曝“白菜价”。业界所共识的是,“白菜价”背后,是整个行业持续高增长下激增的业务压力,已导致越发惨烈的市场竞争。

再次,国家“中部崛起”和“西部大开发”战略将促进中西部快递业务发展。目前,截至2017年8月,我国共发生快递业务量237.9亿件,较上年同期同比增长30.2%。但全国规模以上快递企业约80%的业务量和业务收入来自东部地区,中西部地区还有巨大发展潜力。

加盟:总部通过契约方式,在品牌使用、网络间接入、服务标准和市场指导价等方面对加盟商做出要求,加盟商的其他经营活动及自身能力建设均独立自主开展。网点除了向总部缴纳加盟费用、面单费、中转分拨费、入库费和派件费以外,自担成本,自负盈亏,加盟商共用一个企业名称。总部在较少投入的情况下,可实现网点的迅速扩张。

中通高管坦言,“白热化的竞争下,一定是要培养客户,基础货量不能少,包括淡季也不能掉下去,这是整个行业的压力。”事实上,本就不高的价格再度让利3成,使深陷价格战泥潭的快递行业更难自拔。此外,快递企业还要应对不断上涨的人工、土地、资金等成本,企业利润日益微薄。

2010-2017年我国快递业务总量及增速

二、中国快递行业发展趋势预测

提高服务是当务之急

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1、快递业务量与宏观经济发展高度相关

经过10年发展,国内快递业依然未能摆脱千军混战的局面。“中小民营快递企业争夺低端快递市场,经营区域微利或无利。”中国快递咨询网首席顾问徐勇表示,以民营企业为主的中国快递业在定价方面的乱象并不稀奇。快递企业降价是快递行业本身优胜劣汰、兼并重组进程的体现。

最后,信息化和技术化水平的持续提高,是快递企业降低运营成本、提高服务质量、加强企业管理的关键因素。快递行业信息化和技术化的改造升级,将提高快递企业的综合竞争力,促进快递行业的创新和可持续发展。

从理论上分析,宏观经济的好坏直接影响到客户对于快递服务的需求量,当宏观经济环境不断好转的时候,社会经济活动活跃度提升,客户对于快递服务的需求量就会增加;反正,当宏观经济增速下滑,客户消费意愿下降,对快递服务的需求将随着下降。

面对快递业处于的“亚健康”状态,国家正试图帮助快递企业走上健康的轨道。国家邮政局负责人表示,下半年将推动行业充分利用铁路、公路、民航等交通资源,提升效能降低企业运营成本。在定价机制上,业内则试图通过推行快递星级评定,加速行业“优质优价”的进程。业界认为,不排除未来出现“五星级企业制定五星级价格,二星级企业只能是二星级的收费标准”。

快递行业总体发展策略

根据国外快递业发展的趋势,当快递行业收入占GDP介于0.2-0.5%之间时,行业迎来快速发展机会。2015年,我国快递业收入达2780亿元,占GDP比重约为0.41%,仍处于快速增长期。市场分散、同质化竞争激烈是成长期的主要特征。

眼下,EMS正加紧IPO步伐,并注意到了网购市场。根据快递物流咨询网的统计信息显示,截至今年上半年,在快递业务收入中EMS还是稳居第一,但是在快递业务量中EMS已经跌出前三。在不少淘宝卖家眼中,EMS就是“贵、慢、态度差”,行业老大改变服务才是其当务之急。

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